饿了么与抖音的合作，是双方需求-虎哥说创业

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍抖音离微信又近了一步。与饿了么的合作，让属于它的九宫格时代逐渐成型。

今天，抖音已经不能用短视频来形容了。它正在变得无所不能。它目前的内容已经包括了衣食住行等所有生活必需品。现在缺少的是履行合同的最后一环。

饿了么和抖音在上周末完成了一次意想不到的合作，让所有人的目光都转向了美团。

双方合作的细节尚未披露。在电商层面具有竞争关系的阿里和字节，将如何在本地生活领域结成联盟，还需要时间观察。

合作的表象背后，有着更深层次的含义。

目前，中国的互联网流量是分流的。腾讯掌握了微信的社交流量池，字节掌握了抖音内容的流量池，阿里巴巴、百度、美团、京东、拼多多等公司也有自己的流量池。不过在用户时长上，与腾讯字节相比，还是有很大差距的，大家都有巨大的流量“饿了”。

腾讯的流量池可以对百度等大公司开放，但对字节和阿里不开放。想要流量，只能去别处找路。从这个角度来看，在中国市场，腾讯在这里是最重要的。它的战略竞争对手是字节跳动和阿里，一个是流量大，一个是生态完整。

敌人的敌人是朋友。字节跳动和阿里虽然也在电商领域展开竞争，但可以选择在更多地方进行合作。对于阿里和字节来说，本地生活服务并不是核心业务。从这里开始这种合作还是最好的选择。

抖音正在努力再造一个类似微信的生态聚合平台，阿里可能很愿意看到这样的结果。

饿了么和抖音互相需要

饿了么和抖音的合作是上周五突然宣布的。

合作是对双方需求的补充。拥有流量但线下配送能力不足的抖音，以及线下配送能力完善但陷入流量焦虑的饿了么，都希望通过合作来满足他们的需求。由此看来，双方的合作是意料之中的。也在情理之中。

首先，对于饿了么来说，它的敌人是美团，如何追赶美团是它的战略使命。两者之间的差距越来越大。

根据《2022美团及其产业链研究报告》，美团市场份额接近70%，营收是饿了么的3倍。此外，美团以1.5倍的骑手数量实现了饿了么2倍的市场份额。

对于背靠阿里的饿了么来说，它和美团的区别绝对不是钱，而是流量。毕竟，流量也是阿里的稀缺资源。目前，美团已经完成了流量池的建设。作为微信九宫格的成员之一，美团已经获得了超级平台微信的稳定流量支持。

如果用传统玩法抢占市场，饿了么很难完成“翻盘”。不过，与抖音合作，以内容形式导入流量，复制抖音外卖和入门电商的开店（go-to-store）模式，还是值得市场期待的。

其次，对于抖音来说，借助第三方改善本地生活服务是其二次增长曲线的重要权重。

2021年底，多家媒体报道称，字节跳动的抖音收入已经停止增长。面对以广告为中心的业绩天花板，抖音必须在最后做交易以加强存在感，所以今年抖音开始加大电商力度，本地生活也是重点之一。

仅以外卖业务为例。2021年，抖音内部试水“心外卖”服务，并与喜茶、肯德基等知名餐饮品牌合作，然后仓促结束。今年7月，抖音推出“团购送”功能，抢滩外卖市场。抖音生活服务相关负责人曾表示，“考虑到商家和用户的实际需求，同时为了更好的保障用户体验，我们会尝试为部分急件的商家开通团购商品配送服务。”需要。目前，该项目还处于探索阶段。”

但本地生活与电商的区别在于模式更重。中国电子商务的第三方支持已经完成。抖音可以用，但当地生活需要当地推手和骑手的支持。，干脆跳过探索阶段，选择与饿了么联手。

或许在抖音内部预测，这应该是它进军外卖市场的最佳途径。

而且，擅长“轻资产”的抖音没有玩“重资产”的基因，选择第三方合作在所难免。

事实上，抖音也曾尝试过大规模招人，做外卖和本地生活，但效果并不理想，速度有所放缓。因为这个业务需要大量的地推，做“重模式”并不是字节的强项，而且面对长坡厚雪赛道，抖音也没有耐心等待，干脆选择了成熟的供应商（饿了么）合作。

如果抖音想出去过当地的生活，那么严重的骑手问题就会浮出水面。美团还在为骑手管理、社保等问题苦苦挣扎。抖音自己找不到这个麻烦。

最后，双方合作的基础是目前国内市场标的稀缺。

此前，微信通过战略投资，已完成对衣食住行领军企业的投资，共同入驻微信，形成微信生态。

抖音现在也想拥有自己的“九宫”。但核心是，市场上可供抖音选择的标的并不多。各个赛道的顶级选手都是腾讯投资的，第二第三基本都在阿里手里。放眼整个中国，抖音似乎除了与阿里合作之外，没有更好的办法了。

阿里与字节合作的必然性

抖音与饿了么的合作，或者说是阿里与字节跳动深度合作的开始，双方的合作有其内在的必然性。字节的全球布局不能完全集中在已经看到性能天花板的国内市场；而拥有电商帝国的阿里，无论是国内市场还是海外业务，也都面临着流量焦虑。

首先，字节在中国的广告业务已经达到顶峰。今日头条和抖音这两张王牌，都面临着业绩的天花板。加码本地生活、进军电商、出海谋求更大增长，已成为字节跳动的必然。

对于做全球业务的字节来说，中国市场的单一投资将不再那么集中。此前，字节跳动解决方案的逻辑是，谁会更好抖音，谁会通过并购潜在业务来弥补自己的难题，但在反垄断政策下，这条路已经无路可走。然后，选择资源型的合作伙伴，成为其中的良策。

字节环顾四周，不差钱但流量差的阿里，或许是最好的选择。

其次，以电商业务着称的阿里，无论是国内基础业务还是海外业务，目前增长最大的困境是流量。不过，阿里的优势也很明显。打通了电商的所有供应链环节，拥有最强大的电商配送能力。这是字节在短时间内无法创造的业务壁垒。带学说”来迅速弥补这些不足。

第三，抖音永远不会将自己定义为短视频应用。这样的产品生命周期短，很快就被市场淘汰了。

作为一个APP，如果不能形成对系统或芯片等底层逻辑的控制，那么就必须形成一个涵盖衣食住行的生态系统，才能保证流量池的长期活力。

但要想达到这个目标，和微信PK，就必须找到属于自己的美团、京东、拼多多、壳牌、滴滴……

在国内市场，几乎所有可用资源都被腾讯投入，字节选择的机会很少。但对于阿里来说，它手里有很多“相关”的资源。它的饿了么、高德、淘宝、菜鸟、飞猪，一旦被流量赋能，就可以开通。

与腾讯的一一投资相比，字节跳动只需要从阿里那里拿到一家公司。

最后，与阿里合作，也是字节超越腾讯的野心。

对于字节来说，与腾讯的竞争一直是“心”。虽然《腾腾之战》已经过去好几年了，但他们是否真的放手，是司马昭的心。

合作的潜在风险

那么，抖音和饿了么合作的风险是什么？

首先是体重平衡的问题。

与腾讯相比，它以股权为纽带，构建了微信“九宫”生态。抖音与饿了么的合作，已经失去了一丝“血缘”。Byte如果通过流量增加与阿里业务的合作，将不得不面对吞噬和抗吞噬的潜在风险点。

以送餐为例。外卖实际上是一个利润非常微薄的行业。“外卖商高提成”一直是疫情中的热门话题。美团也曾公开表示，其供应链与美团一样强大，每单外卖的利润仅为0.28元。

这是一种以规模换效率的商业模式，也有利润平衡点。在达到这个平衡点之前和之后，字节和阿里需要在利益分配上形成默契，尤其是对可能的损失的预测。

对于抖音来说，目前唯一的合作选择可能会面临供应链对流量的吞噬。美团和饿了么占据了全国90%以上的外卖市场。作为排名第二的饿了么，他们几乎是唯一的供应链合作伙伴。目前，没有其他理想的合作伙伴。，那么抖音必然会面临强烈的饥饿感。

对饿了么来说，世界上没有免费的午餐，饿了么需要在前期为流量买单。掌握流量的抖音，在前期没有收益之前，很可能会以流量费的形式向饿了么收取。您可以先赚取流量费。对于饿了么来说，这是一种真钱支付。

其次，是面对竞争时可能出现的亏损问题。

老二要翻身，就得抢老大的蛋糕。现在美团当地的生活蛋糕吃的很稳。如果要搬家，除了流量，就是价格。价格无疑会造成暂时的损失。如何平衡？抖音免流量费，饿了再补贴？还是你饿了？你一个人受苦吗？

两家公司合作，不怕赚钱。事实上，他们最害怕的是赔钱。钱怎么分是毋庸置疑的，但是赔钱会让合作变得很脆弱。

最后一点是在这种合作机制下的合同执行。

目前，抖音已经证明，用短视频模式玩店内业务绝对没有问题，但以外卖为主的家居业务呢？

比如抖音卖了一个外卖，然后饿了么拿。这个订单是抖音订单，还是饿了么订单？出现的所有问题是谁的责任？

郑州一位资深餐饮人士告诉陆酒商评，他认为，未来在抖音上做外卖的企业仍会以更有特色的大中型餐饮企业为主。“一方面，抖音的视频拍摄相比美团的文字和图片展示有一定的门槛；另一方面，抖音更擅长店内业务和团购业务，这是为了吸引流量到店，而不是实际销售量。” 业内人士直言，抖音的瀑布设计本身内容容量有限，黄炖鸡饭、米皮等常规餐点无法进入。

“即使后期抖音开通外卖专页，消费者也会放弃更生态的美团，选择刚刚起步的抖音，有什么打算？如果直接植入饿了么网站，那么为什么不直接下载饿了么。什么？这位资深人士坦言，目前很多餐厅目前在抖音上亏本卖套餐，相当于广告费吸引流量，很难形成可持续的业务。

本质上还是和腾讯为敌

当然，无论未来抖音和饿了么的合作是否成功，通过现象看本质，这次合作还是字节跳动和阿里的对决，对战腾讯。抖音要完成超级平台梦，有能力与微信竞争，尽可能延长产品生命周期。无法从腾讯获得流量池的阿里，能够从对手那里获得流量，也是一件好事。

在这场对抗中，字节跳动和阿里想要什么？

首先抖音，对于抖音来说，可以获得平台的扩展性和开放生态的态度。抖音与饿了么的合作主要通过饿了么的抖音小程序进行，抖音强调了抖音开放平台的重要性。

这种方式与微信的生态模式并不相似，但几乎一模一样。

此前，美团和拼多多在微信小程序生态圈里赚到了钱，尤其是被称为“小程序第一股”的同程艺龙（现同程旅游）。

然而，拥有流量优势的抖音在这方面的工作却不温不火。抖音自己推出的“山竹旅游”等产品，最终草草收场。

今年上半年，平台思维确立后，抖音本地生活GMV约为220亿元，超过了去年没有达到的业绩预期。其中不乏三方抖音小程序，帮助抖音完成机酒、教育、旅游等业务拼图，或许也能强化抖音更加开放的心态。

在此次合作中，强调开放的抖音也在释放信号，更加明确地定位于超级平台的角色，希望潜在合作伙伴发布征集。抖音与饿了么的合作，也是洞察抖音生态的“窗口”。

其次，对于阿里来说，之所以愿意做抖音的“试验田”，是因为抖音努力重建一个类似于微信的生态聚合平台，或许它也非常愿意看到结果。

从战略布局来看，阿里目前的子公司是国内唯一能与腾讯抗衡的。基本上他们每个坑都比拼，但阿里基本上处于劣势。核心原因是阿里没有解决流量问题。问题。