北京时间2月6日上午，中国新电商平台拼多多在美国证券交易委员会（SEC）网站更新招股说明书，披露了2018财年及后续发行的部分经营数据（ -开）计划。
股份的后续发行由两部分组成。其中，拼多多拟公开发行3703.8万股美国存托凭证（ADS），原股东主要为公司早期投资者，拟发行1481.5万股ADS。同时，承销商有权在 30 日内向公司和受限股东额外购买最多 7,777,950 股 ADS。
拼多多的创始团队、管理层和员工将继续履行此前的“三年锁定”承诺，不会在本次股份发售中上市。
拼多多招股书预计，扣除发行费用后，本次新股发行募集资金净额将超过10亿美元。本次募集资金将主要投资于“向上农产品”、“新品牌计划”等新业务基础设施、部分技术研发项目以及潜在的战略投资和收购。
本次发行的新股定于2月8日敲定上市交易，发行完成后，有望有效增加公众持股量，方便更多投资者参与。高盛、摩根士丹利、美银美林、中金公司和华兴将担任本次增发的主承销商和联席账簿管理人。
北京时间2月5日，拼多多盘中创下31.18元的历史新高，次日最终收于30.33元，市值336亿美元。自IPO以来，拼多多的股价已经上涨了60%以上。
后续发行方案公布后，拼多多的股价在盘后已经开始反应。一位接近本次发行承销团队的人士告诉记者，这是定期跟单(FPO)后的波动，与市场情绪没有直接关系。由于发行新股稀释股数，短期内价格会反复波动。
上述人士还透露，由于特朗普政府停摆35天，原定于1月完工的项目被推迟到农历新年之后。
同日披露的文件显示，2018年，拼多多GMV达4716亿元，全年订单总量突破111亿，各项重要经营数据仍保持指数级增长。
年活跃买家 4.185 亿 月净活跃用户 4200 万
拼多多招股书显示，截至2018年12月31日止12个月，拼多多平台活跃买家达4.185亿，较去年同期的2.448亿增加1.737亿。
2018年第四季度，平台移动客户端月活跃用户数达到2.73亿（不包括通过社交网络和门户访问拼多多的用户），比去年同期的1.41亿增加1.32亿，近翻倍；与去年 Q3 相比，环比增加了 4200 万，高于上一季度新增的 3700 万月活用户。
上述数据显示，虽然拼多多在年活跃买家和月活跃用户方面是中国第二大电商平台，但其用户规模仍保持快速增长和较高的用户粘性。
▲数据报告显示，2018年12月，拼多多APP月活跃用户2.71亿，仅次于手机淘宝，领先京东近5000万；在小程序上，拼多多以1.09亿月活跃用户排名第一。
年GMV达4716亿，日均订单3040万
招股书显示，截至2018年12月31日的12个月期间，拼多多平台GMV达到4716亿元，较去年同期的1412亿元增长233.99%。
国家统计局最新数据显示，2018年全国网上零售额达90065亿元，比上年增长23.9%。以上数据显示，拼多多的市场份额增速是行业平均水平的10倍。
截至 2018 年 12 月 31 日的 12 个月期间，拼多多移动平台订单总量达到 111 亿，较去年同期的 43 亿增长 158.14%。该平台的日均订单量从 2017 年的每天 1180 万笔上升到 2018 年的每天 3040 万笔。
国家邮政局最新数据显示，2018年，中国共处理包裹550亿件。以上数据显示，2018年，全社会每产生5个包裹，至少有1个包裹来自拼多多。
2018年，拼多多平台活跃买家年均消费额为1126.9元，较去年同期的576.9元翻了一番；平台活跃买家年均订单达26.56，较去年同期的17.55增长51%。这一数据表明，拼多多平台的用户粘性持续上升，消费升级需求旺盛。
摩根士丹利1月份发布分析报告称，中国低线城市不断增长的网购需求将继续推动拼多多电商业务的增长，这得益于其出色的订单共享模式和“物有所值”的独特主张”，拼多多能够抵御来自其他主要电子商务品牌的竞争。
▲数据显示，2018年1-12月，拼多多日均上线数为4.65天，30天重访天数为6.6天，行业领先。
营收同比增长1222%，9个月惠及消费者23.971亿元
公告显示，截至2018年9月30日，拼多多实现营收74.661亿元，与去年同期的5.647亿元相比，同比增长1222%。同期，拼多多持有现金及现金等价物及短期投资合计225亿元。
2018年前9个月，拼多多给用户的相关费用支出为23.971亿元。根据美国通用会计准则，前九个月净亏损人民币77.93亿元，主要是由于提供一次性股权激励。在非美国会计准则（Non-GAAP）下，平台2018年前9个月的经营亏损为18.453亿元。
截至 2018 年 9 月 30 日的九个月，拼多多的运营成本为人民币 14.812 亿元（合 2.157 亿美元），比去年同期的人民币 3.488 亿元增长 324.7%。平台成本的增加主要是由于在线市场服务成本的增加，包括支付处理费、带宽和服务器。由于流量的大幅增加，平台带宽和服务器成本增加了近6倍，商户和消费者服务的呼叫中心支持成本显着增加。
招股书还披露，基于庞大的用户群和高活跃度，拼多多移动平台吸引了大量活跃商家。平台的规模效应促使商家进一步降价，提供更多定制化产品和服务，形成良性循环。截至2018年底，拼多多平台活跃商户数量已达360万。在创造大量社会就业机会的同时，也为消费者提供了多元化的产品。
▲报告显示，2018年拼多多下载量全球第一，不少苹果手机用户选择拼多多作为新的网购平台。（注意此数据不包含在中国第三方安卓平台数据中）股价上涨60%，创历史新高
2月5日，拼多多盘中涨至31.18美元，市值一度突破345亿美元。自2018年11月20日发布Q3财报以来，公司股价已累计上涨60%以上。截至美国东部时间2月6日收盘，拼多多在中国互联网公司中排名第六，仅次于阿里巴巴、腾讯、百度、美团点评和京东。此前，拼多多创始人兼CEO黄峥在全员大会上表示，公司每个人都锁定了3年的选择权，继续努力拼多多运营，随时准备接受关注、赞美、诽谤甚至攻击。 . 这意味着在3年内拼多多运营，拼多多的创始人、管理层和员工将不会有任何股票套现行为。
根据彭博汇编的数据，国际投行机构对拼多多股票的评级为“推荐”或“买入”，没有“持有”或“卖出”评级。
募集资金将用于新的商业基础设施
拼多多招股书预计，扣除发行费用后，本次新股发行募集资金净额将超过10亿美元。本次募集资金将主要投资于“向上农产品”、“新品牌计划”等新业务基础设施、部分技术研发项目以及潜在的战略投资和收购。
农业方面，近三年，拼多多平台累计帮助农户销售农产品109亿公斤，关联交易总额510亿元，成为最大的农产品平台之一在中国。国家统计局数据显示，到2020年，我国农产品电子商务交易额将从五年前的1500亿元增长到8000亿元，年复合增长率达39.8%。
在出席乌镇互联网大会时，拼多多创始人兼CEO黄峥表示“AI+5G将给农业带来巨大变革”。业内人士推断，拼多多“农业系统”的后续发展可能与5G有关。
▲拼多多创始人黄峥与攀枝花芒果种植户李子伦在拼多多IPO敲钟现场进行了热烈的交谈。李子伦的10亩芒果通过拼多多平台售出后，每亩地收入增加5000元。国家统计局预测，中国农产品电子商务交易额年复合增长率为39.8%。
工厂方面，去年12月12日，拼多多正式启动“新品牌计划”，将扶持1000家覆盖各行业的品牌工厂，帮助他们以最低成本培育新品牌。截至2019年1月9日，一期计划的20家工厂全部完成透明生产和数据整合，平台已收到1300多家工厂企业的申请。“新品牌计划”将有效帮助我国一大批外向型制造企业转型升级，帮助他们以最低成本打造品牌，直接触达和服务消费者。
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